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華友鈷業這只股票怎么樣?603799業績還會不會漲?

2022-03-10 15:46 南方財富網

  華友鈷業未來發展前景如何?2022年1月13日券商研報內容摘要如下:公司在上游資源布局完善形成深厚護城河,下游鋰電材料擴產推進順利有望快速放量,調整公司2021-2023 年歸母凈利潤預期至40.16、59.85、75.63 億元,以2022 年1 月11 日收盤價為基準,對應PE 分別為27X、18X、14X。

  風險提示:銅鈷鎳價大幅下跌、自身項目進展低于預期、需求下滑等。

  鋰電材料量價齊升、一體化戰略成功實施助力業績超預期。公司2021 全年及Q4 業績超出我們此前的預期,單季度來看,Q4 歸母凈利潤13.31-18.31 億元,同比大幅增長178-283%,環比大幅增長48-103%。業績變動原因:

  1)公司產品高端化、產業一體化的經營戰略實施取得了突出成效,一方面公司持續加大高鎳產品布局,并與下游核心客戶深度綁定,另一方面上游資源布局持續推進、華越項目提前投料試生產;

  2)鋰電材料量價齊升:公司三元前驅體產能順利量產放量,且產品價格大幅上漲顯著增厚公司業績;

  3)金屬價格高位增厚公司業績:Q4 銅、鎳價格維持高位,金屬鈷價格環比上漲達20%,為公司貢獻可觀利潤;4)巴莫科技于Q3 并表上市公司,顯著提升2021 年公司業績。   

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